有色维持防御策略首选黄金股-【资讯】

我们认为，在国内宏观紧缩政策没有放松以及经济增速有所放缓的背景下，有色板块短期内将继续维持震荡格局，应维持防御性策略。我们继续推荐包钢稀土(600111)（有色板块内目前唯一具进攻性的股票，受益整合政策，稀土价格年初至今上涨250%以上，中报业绩有望超预期）；同时，继续关注更具防御性的山东黄金(600547)、中金黄金(600489)和招金矿业等黄金类股票。此外，适当关注小金属龙头企业股价回调较大带来的买入机会，建议关注辰州矿业(002155)（金钨锑三足鼎立；金、锑价、钨价仍维持高位），金钼股份(601958)（下游深加工产能扩张）以及锡业股份(000960)（供给存在瓶颈，电子行业需求强劲）。

基本金属方面，由于对拟建项目的叫停，电价上调以及今夏可能出现电力短缺，电解铝企业（特别是落后产能）限停产压力较大，有望推升铝价，铝板块相对更为抗跌。中期来看，我们对三季度上旬仍持谨慎态度，认为可能的阶段性反弹或将出现在三季度下旬或四季度上旬，当然要密切关注国内外经济数据进行跟踪和判断。由于基本金属类股票估值已经处于低位，建议中期关注江西铜业（基本面良好）以及驰宏锌锗(600497)（资产注入及钼资源潜在价值）与中金岭南(000060)（多种有色资源稳步扩张）的交易性机会。　（中金公司）

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